吉川向田中汇报说吕万才把枪械师藏在天蟾大舞台的地下室，吕万才和杰森听说龅牙洪在门口闹事后赶了过去，吕万才向龅牙洪陪罪，杰森让龅牙洪进去。龅牙洪进门后说起地下室有秘密，吉川故意安排他这样说的，石井提议让吕万才带大家去看一下。吕万才再三解释，但吉川还是要求去地下室，田中也站出来让吕万才带路。
吕万才被逼之下带众人来到地下室，龅牙洪看出那是炼鸦片的生意，吉川没能如愿，陆崖早已转移，吕万才的危机刚刚解除，但黄青元的到来让他再次陷入危险之中。大宝感觉吕万才的做法有些冒险，吕万才清楚是葛师爷出卖了他们，他知道葛师爷在门口曾偷听，葛师爷听完劝说后愿意帮忙。黄青元带人抓住葛师爷，他给他一次戴罪立功的机会。
喝多的柔曼小姐来到天蟾大舞台的地下室后看到陆崖等人在私造枪支，她认为造枪是要对付龅牙洪，她还想要两百大洋的封口费。吕万才让大宝带柔曼回家，并负责解决问题，大宝只以将她关起来，但还是没能关住。吕万才见到柔曼后让大宝做出行动，吕万才听说葛师爷失踪后有些担忧。
吕万才派人四处寻找葛师爷，大宝认为他是自己逃走的。杰森得知黄青元来到上海，石井找吕万才商量药品和军火生意，他想要的是煤炭，石井听说过他的事情。石井安排美枝子送吕万才回去，监视他的人被萧十一发现，萧十一警告了他们，黄青元等人不敢下手。
黄青元见到杰森后说起他报仇的想法，杰森让他暂时不要动吕万才，等生意完了可以让他动手。吉川发现吕万才和秋张之间的关系不一般，他怀疑吕万才是来抢枪械师的八路，吉川不想轻易行动，他想让杰森和吕万才之间产生矛盾。杰森看到那张照片后看出秋张和吕万才的关系非同寻常，他心中的怒火难以压制。秋张回家后见到杰森手上的照片。
枪械师第22集剧情介绍杰森质问秋张，秋张向他解释说自己和吕万才过去是恋人，杰森认为他们旧情复燃，杰森不理解她为何要欺瞒，秋张提起陆崖需要保护，杰森知道她从来没爱过自己，还认为她已经背叛了自己，秋张坚持说她现在爱他，杰森有些生气。吉川的计划初见成效，他想继续离间他们之间的关系。秋张在街上走路时被人绑架，绑架的人是吉川派的人。
杰森动用所有的人和关系打探秋张下落，吕万才接到一封信里，信里让吕万才带一万大洋去赎人，杰森知道是个陷阱，但吕万才和秋张的关系让他很不舒服，杰森警告了吕万才，还提醒他以后要注意和秋张之间的关系。吕万才坐车去了日租界后被打晕过去，杰森没有跟踪过去，他给田中打电话，田中答应帮他处理事情。
吕万才被日本人灌下幻春散后抬到秋张房中，他的药力很快发作，眼睛出现幻觉，秋张在床上被人捆绑着。吕万才在药力的催使下向床边走去，杰森和田中进行门后发现秋张和吕万才在一个屋里，杰森让秋张什么都不要说，他带秋张离开，吕万才随后也被带走。杰森回去后才知道吕万才根本不是晋缓军的人，他变得十分敏感。
杰森知道那是日本人使的反间计，秋张解释说那只是过去的事情，他知道她经常给吕万才打电话。天蟾大舞台十大花魁之首被柔曼摘取，生意十分红火，龅牙洪十分生气，他想给吕万才来个剥猪猡和大闸蟹。张大宝发现柔曼在回家途中被人骚扰， 他跟上去后替她解围。
杰森和吕万才聊起赌场的两大隐患，他让吕万才耍些手段，要杀鸡给猴看。杰森打听到吕万才和秋张当年在上学时就是情侣，他不想将此事和日本人扯上关系。杰森纵容黄青元等人，他对于吕万才的安危已经不再关心。大鹏打听清楚那些人是龅牙洪找来的，吕万才让大鹏和大宝给他们一些颜色。
